Intake B2B: Wholesale Approval

Aprueba a mayoristas como empresas B2B nativas. Personaliza formularios, evita duplicados y haz un seguimiento de los documentos.

El proceso de incorporación de compradores mayoristas suele depender de cadenas de correos electrónicos, formularios ad hoc y el ingreso manual de datos, lo que provoca la duplicación de registros de empresas y la pérdida de documentos. Intake B2B sustituye esto por un formulario de solicitud público y personalizable, una cola de revisión con seguimiento del vencimiento de documentos y la aprobación con un solo clic en empresas B2B nativas de Shopify. El panel de coincidencias muestra las empresas existentes antes de crear nuevos registros. Cada aprobación crea la empresa con un contacto, una sucursal, etiquetas y un historial de auditoría completo.

• Asocia nuevos compradores a empresas de Shopify existentes antes de crear duplicados.
• Personaliza el formulario del comprador con campos personalizados y documentos obligatorios.
• Una sola aprobación crea la empresa con contacto, sucursal y etiquetas de cliente.
• Haz un seguimiento del vencimiento de los certificados de reventa y muestra las próximas renovaciones.
• Cada solicitud registra los cambios de estado, las marcas de tiempo y los motivos.